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国寿历“转型阵痛”:上半年保费同比下降3.5%

作者:风中的自由

发布时间:2014-09-15 15:57:25

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近几年来,作为全球市值最大的上市寿险公司,中国人寿的市场份额一直在下降。8月27日,中国人寿发布2014年中报显示,中国人寿已赚保费为1937.75亿元,同比下降3.5%,成为上市险企中唯一一家保费负增长的公司。市场份额降至约25.7%,首次跌破30%。董事长杨明生不再提“三分天下有其一”, 而是提出要“保持市场领先的地位”。

不过,市场第二平安人寿保持了收入与市场份额的双增长,正虎视眈眈中国人寿的老大位置。

保费下滑优化现“阵痛”

8月27日,中国人寿发布中报显示,今年上半年,公司净利润184.07亿元,同比增长13.6%。保险业务收入为1972.5亿元,同比下滑了2.9%。已赚保费为1937.75亿元,同比下降3.5%,成为上市险企中保费唯一呈现负增长的公司。

中国人寿总裁林岱仁在8月28日召开的2014中期业绩发布会上表示,早在2013年11月举行的中国人寿媒体开放日,公司高管就已经对外宣布,2014年整体的经营思路是“规模适度、优化结构”,因此保费规模下滑在意料之中。

“上半年已赚保费较2013年同期减少60多亿元,主要原因是减少了价值较低的银保业务,银保渠道趸交(一次性付清)业务保费较上年同期减少了100多亿元。”林岱仁表示。比较明显的是,受监管政策新变化和市场竞争新挑战的影响,报告期内,中国人寿银保渠道总保费同比下降12.9%。

2013年开始,中国人寿即开始主动压缩缴费期较短的业务。在林岱仁看来,这次结构调整取得了成效,结构明显优化。首年期交保费较2013年同期增长14.3%,首年期交保费占首年保费比重由2013年同期的30.28%提升至36.1%;10年期以及以上首年期交保费较2013年同期增长28.9%,10年期及以上首年期交保费占首年期交保费比重由2013年同期的41.79%提升至47.1%。下半年,中国人寿将把期交业务发展作为重点,大力发展5年期及以上首年期交业务。

不过在业内人士看来,中国人寿在转型的过程中,传统渠道,传统产品的后续增长力不足,保费收入下降也是正常。

不再提“三分天下有其一”

保费下滑带来市场份额的缩小。此前在2012年的中期业绩发布会上,中国人寿董事长杨明生曾表示,中国人寿是一家大规模的寿险公司,要坚持有一定的规模,要做到规模和效益并重,市场份额“三分天下有其一”。

2014年中报显示,中国人寿市场份额约为25.7%,同比下降6.8个百分点。

杨明生在8月28日召开的2014中期业绩发布会上承认,长期坚持“三分天下有其一”是不可能的,第一是因为寿险业的市场主体不断增加,竞争也更加激烈;第二是中国人寿长期积累的结构性矛盾也开始暴露,也要进行结构调整,所以从今年开始提出要“保持市场领先的地位”,这是长期要坚持的。

从十年前的“半壁江山”,到五年前的“两分天下有其一”,到两年前的“三分天下有其一”,再到如今的“保持市场领先地位”,中国人寿市场份额不断缩减的背后,市场主体也在发生变化,发展到今天已有68家寿险公司。

“仔细想想,国寿市场份额下降也很正常。从大环境来讲,市场主体不断增加,原有的公司,尤其是规模比较大的公司市场份额一定会缩小。”一位保险公司高管表示,但是这还涉及一个“谁处于守势,谁处于攻势”的问题。

上述高管认为,一般来讲,行业老大都比较保守。而作为寿险行业老大的中国人寿又是国企,活力、机制、经营管理跟民企有很大的区别。

第二对第一“虎视眈眈”

中国人寿在保费与市场“双下滑”的同时,市场份额排第二的平安人寿却保持上升态势。

同样受银保渠道业务结构调整影响,平安寿险上半年银行保险业务规模保费同比增55.9%至104.27亿元。上半年平安寿险业务实现规模保费1483.10亿元,同比增长17.0%,位列寿险第二。

据媒体报道,一份平安人寿董事长兼CEO丁当在系统年中会议的发言稿显示,明确提出五年内要成为中国最大、最好的寿险公司。

一位业内人士告诉记者,与中国人寿相比,平安保险最大的优势就是金融集团化的经营模式,而且后发优势越来越明显。中国人寿在金融集团化经营,特别是和银行的融合过程中,相对比较慢。

这一点在大城市的争夺上表现得尤其明显。平安人寿代理人团队突破60万人,且呈现出高速可持续增长的态势。相比之下,中国人寿在中心大城市上不仅缺乏这样规模的代理人团队,并且在代理人的件均、绩优方面也存在差距。

平安保险90%保费收入源自个险渠道,受政策调整影响小。中国人寿的短板则明显是个险渠道。

此外,在新渠道拓展上,平安也体现出咄咄逼人的势头。从平安披露的2014半年报数据来看,除了传统的个险渠道和银保渠道外,平安寿险继续大力发展电销及网销等新渠道,电销渠道2014年上半年实现规模保费42.77亿元,同比增长43.5%,继续保持了高速增长,电销市场份额稳居行业第一。

在中国人寿的中报中,电销和网销等新渠道对规模保费的贡献微乎其微。此外,在国寿公布的下半年公司发展思路及工作重点中,也并未提及新渠道。

人事变动频繁难以稳定发展

8月27日,中国人寿发布公告,一连任命了4位公司副总裁,分别是许恒平、徐海峰、利明光以及杨征。据了解,这已是去年底至今第三次人事大变动。

每一次换帅几乎都会带来不一样的发展思路,这也给中国人寿发展带来变数。

2014年3月份,中国人寿总裁万峰提出辞任,并由执行董事转任非执行董事。3月26日,在万峰辞任总裁一职后,中国人寿宣布大规模人事调整。林岱仁出任公司总裁;原副总裁刘英齐、刘家德辞任,刘英齐改任中国人寿财险公司总裁,刘家德改任中国人寿养老险公司董事长兼总裁。

8月6日,中国人寿公告称,万峰已辞任公司非执行董事职务。8月26日,新华保险发布公告称,同意聘任万峰担任公司总裁。

“最近几年,中国人寿换了几任总裁和董事长。万峰算是在任时间比较长的总裁。而平安保险董事长马明哲从1988年担任至今没有换过。所以说国企的问题不是哪一个人或是哪一届班子能解决。频繁的人事变更,一个企业没法建立一个长期持续的战略方向和经营体系。”一位险企高管表示。

■ 分析

“短期内中国人寿老大位置难撼动”

保费下滑,市场份额不断下降,还有奋起直追的竞争对手,中国人寿还能否保住“老大”地位?

“中国人寿毕竟保单量全球第一,只是增速和市场占比有向下的趋势。但是市场要撼动它老大的地位,短期内还不至于。”业内人士认为,未来中国人寿还有机会,结合“新国十条”,在年金、健康险等领域有新的突破。

8月13日,国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(俗称保险“新国十条”),对加快保险业的发展出台的一些新的政策。其中,个人税收递延型养老保险试点有望在2015年内启动。

此外,8月27日,国务院常务会议进一步明确,要全面推进商保机构承办城乡居民大病保险,并抓紧向全国推开;加大政府购买服务力度,支持商保机构参与各类医疗保险经办服务及新办医疗、社区养老、体检等机构。同时,要丰富商业健康保险产品,完善企业为职工支付补充医疗保险费的企业所得税政策等。

作为中国最大的寿险公司,林岱仁称,在养老保险方面,中国人寿“针对这项试点(个人税收递延型养老保险),前期做了大量的准备工作,国家的政策一旦实施,中国人寿将全力跟进,加快市场的拓展,促进业务的发展。”

在医疗保险方面,去年中国人寿全面参与了大病医疗保险,而且取得了很好的成效。在中期报告期内,大病保险业务已赚保费同比增长262.9%。

一位保险学者认为,中国人寿要想在中国做老大,光靠传统的寿险产品,肯定不行。按照国际经验,肯定是养老年金、寿险业务和健康险业务各占三分之一的比重。“‘新国十条’出来以后,中国人寿国企的背景还是有一些优势,可以帮助政府做一些经办管理服务,未来进一步和养老产业融合,帮助各地做一些企业年金等。所以短期内寿险企业想超过中国人寿还是不太可能。目前中国人寿正处于转型期间,慢慢调整,市场主动性还是会回来。”业内人士表示。

■ 名词解释

已赚保费是保单存续期内某一时点,已过保险期间收取的保费收入。例如1月1日起保的保单,签单保费为100元,保险期间1年,则在6月30日,保费收入为100元,已赚保费为100×1/2=50元。

 

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